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出口退稅紅利拐點 鋼鐵業或現減產關廠潮
作者:滄州鋼管 來源:滄州鋼管 點擊數: 更新時間:2010年06月29 【字體:

調整出口退稅率這只“靴子”終于落地了,國內鋼企卻睡得更不踏實了。

  6月22日,財政部、國家稅務總局聯合發布通知,自7月15日起,取消部分商品出口退稅,涉及鋼鐵、玻璃、農藥、橡膠等四大類406個品種。而涉及的40多個稅號鋼鐵產品幾乎涵蓋了目前所有熱軋產品和部分冷軋產品。

  “5月份就傳聞要調整出口退稅,此次用‘取消’的方式落地,稍稍超出預期。”廣州一位鋼鐵行業研究員認為,取消出口退稅,一舉數得,“2009年以來,國內鋼鐵行業遭遇眾多貿易摩擦;而同時又受到節能減排、產能過剩的結構性壓力;2010年6月份以來鋼鐵市場開始疲軟,長痛不如短痛,索性一次性取消,短期利空出盡,長期則進行結構調整。”

  西本鋼鐵信息總監盛志誠則認為,鐵礦石三季度價格上漲已成定局,取消出口退稅會倒逼國內市場供給,“多重壓力齊集,鋼鐵業的嚴冬將在三季度提前到來” 。

  最后的“絕招”

  年5月初,在國務院下發的《關于進一步加大工作力度確保實現“十一五”節能減排目標的通知》中,鋼鐵落后產能的淘汰指標為:淘汰煉鐵產能2500萬噸、淘汰煉鋼產能600萬噸。而在5月27日工業和信息化部公布的2010年淘汰落后產能具體任務目標中,前述淘汰指標被提高至煉鐵3000萬噸、煉鋼825萬噸。

  “當時(2010年5月份)就傳聞要下調鋼鐵出口退稅率,從淘汰落后產能具體任務目標的放大可以看出,有關部門在一直試探國內鋼鐵行業的承壓能力。”前述廣州鋼鐵行業研究員認為,鋼鐵行業的結構調整早已勢在必行,區別只在于調整的力度大小。

  “此次調整,其中涉及鋼鐵產品40多個稅號,基本涵蓋了所有熱軋產品和小于600mm的冷軋產品,還包括少量的型材產品,也就是說,熱冷軋、中厚板、帶鋼和大型H型鋼都受到影響,而這些基本都是高污染、高耗能產品。”英大證券鋼鐵行業研究員張文豐介紹,取消出口退稅前,這些鋼鐵產品除了厚度≥3mm 高強度冷軋普中板卷出口退稅率為13%外,其他品種出口退稅率均為9%,“盡管下調(出口退稅率)在預期之內,可是選擇取消的方式則超出預期范圍,對于國內鋼鐵行業來說,短期影響不小”。

  但并非所有的研究機構都認為此次取消鋼鐵大部分產品出口退稅出乎意料。“下調幅度雖然稍微超出預期,但是涉及范圍卻略好于預期。原本預期冷軋產品退稅率也會下調,但最終的細則中絕大部分都是熱軋產品,僅僅包含極少量的冷軋。”國泰君安鋼鐵行業研究員余辰俊認為此次出口退稅取消僅僅是“如期而至”,而并非“意料之外”。

  從鋼鐵登上國家產能過剩黑名單開始,至限制新增產能、指定淘汰指標,再到此次下調出口退稅,2010年以來的國內鋼鐵行業政策性利空從未間斷,“不需太過悲觀,一系列的政策調控至今,鋼鐵行業的利空政策已經出盡,剩下的只是觀察利空政策的影響,而國家調控政策的階段性延續也表明國家摸清了鋼鐵行業的承壓能力。”前述廣州鋼鐵行業研究員認為,此次取消出口退稅是對鋼鐵行業“調結構”所打出的最后一張牌,也是最后的“絕招”,“這一系列組合拳的影響會持續幾年,剩下的就是市場自身調節了”。

  減產關廠潮隨時來臨

  “(2010年6月份)鋼價下調后,我們這樣的小鋼企已經沒有什么利潤了,出口退稅一次性取消,除了關廠,沒得選擇了。”廣東河源一家10萬噸產能的小型鋼鐵企業老板告訴《中國經營報》記者,類似他們這樣想法的小鋼企不在少數,而負利潤則是他們所要面臨的共同難題。

  “根據2009年年報披露的數據,鋼鐵行業上市公司中,境外收入占整體營業收入比重最大的是華菱鋼鐵,其境外收入占公司整體營收的10。9%;其次是寶鋼股份,占比9。4%;本鋼板材和新鋼股份為6。9%。”愛建證券鋼鐵行業研究員萬煒認為,大型鋼企(產能1000萬噸以上,產品線比較齊全)受到的影響有限,而受影響最大的則是技術水平低、產能能耗比高的熱軋鋼企。

  “在整個鋼鐵出口市場中,他們(大鋼企)的比例和中小型鋼企相當,但在自身總產能占比中,出口的比重很小,都在10%以下,而且此次下調的大都是熱軋產品,能夠對他們產生的影響就更小。我們這些小企業則不同,8成以上都是熱軋產品,出口退稅也一直是我們最主要的利潤來源,6月份價格下調,我們在有出口退稅的基礎上已經處于盈虧邊緣,而取消后,虧損是不可避免的。”前述河源鋼企老板認為原本就在夾縫中生存的小鋼企在出口退稅取消后,完全喪失生存空間,“在第三季度,將會有大批的小鋼企關閉停產,而市場份額則被大企業瓜分,小鋼企再也不會重演2009年那一幕”。

  該老板所言的2009年那一幕指的是,在全球金融危機過后的復蘇過程中,受益于房地產市場的率先回暖,一批“兩高”小鋼廠死灰復燃,重新獲得了利潤空間。

  包括此次取消出口退稅在內的一系列鋼鐵行業調控政策在內,對鋼鐵行業所產生的影響絕不僅僅是一批小鋼廠被迫關停這么簡單,龐大的產能過剩和日益萎縮的利潤空間還會導致鋼鐵行業“減產潮”的來臨。

  年5月,國內鋼鐵市場已經出現了現貨價格與出廠價格的倒掛現象,很多企業通過“補貼”經銷商的方式“死扛”鋼價。然而2010年6月4日,寶鋼率先大幅度下調鋼價,隨后鞍鋼、武鋼等企業跟風下調,下調后的鋼價已經處于成本下方,而此次取消出口退稅,則更使得出口產能回流國內市場,對市場供需造成影響。

  中國聯合鋼鐵網分析師胡艷平認為,盡管過去幾年鋼材出口與出口退稅率并非完全正相關關系,但此次出口退稅取消,適逢國際經濟環境欠理想、國內鋼材市場趨弱以及鋼材價格優勢減弱,鋼材出口近月下降趨勢不可避免。

  根據海關總署統計數據,2010年5月份,出口鋼材494萬噸,同比(比上年同期)增長2。7倍,比上月增加63萬噸。1~5月,累計出口鋼材1796萬噸,同比增長127。3%。與日俱增的出口增速使得國內鋼鐵企業近半年來保受貿易摩擦之痛,而以熱軋為主的出口品種對于本已產能過剩的國內鋼鐵行業來說,并非好事,國內鋼鐵行業似乎僅剩減產一條路可走。

  “下半年鋼廠減產是大概率事件。”愛建證券鋼鐵行業研究員萬煒認為,2010年第三季度鐵礦石價格上漲基本已成定局,目前國內鋼材價格已經逼近(部分產品甚至低于)成本,在這種情況下,鋼廠所面臨的只有減產一條路。“即便是大規模減產,鋼材價格也不一定會反彈,因為目前看不到鋼鐵下游需求轉好的跡象,再加上社會庫存需要一個釋放過程,我們認為下半年鋼價很可能會低位徘徊。”

  良性發展的開始

  除了被迫關停的小鋼企外,國內鋼鐵行業普遍認為此次取消鋼材出口退稅“短期利空,長期利好”。

  “在2010年第三季度,所有的利空因素會集中產生影響,保守估計鋼價低位徘徊,不排除繼續下調的可能,預計44家鋼鐵行業上市公司會在2010年第三季度出現單季虧損。但這種局面會很快度過,政策性利空出盡,市場調節會逐漸體現出作用,這對于國內鋼鐵行業來說,是件好事。”前述廣州研究員認為,此次取消出口退稅是整個行業良性發展的開始。

  英大證券鋼鐵行業研究員張文豐也是“樂觀派”,他認為,本次出口政策的調整是2008年金融危機以來首次大幅下調商品出口退稅率,表明國家在出口政策上出現了方向性的轉變,具有明顯偏緊的意圖。“對鋼鐵行業而言,國家之前已基本取消了初級產品出口退稅或是加征部分產品關稅,這一次則針對加工產品出臺了同樣嚴厲的出口限制措施,這與國家經濟結構調整及節能減排的戰略目標有著莫大關系。”

  張文豐更是將此次出口退稅新政與日前央行“推進匯改、增大人民幣彈性”聯系在一起,他認為此次大面積取消出口退稅,與人民幣升值形成合力,均對出口形成抑制作用。“這并不是一種巧合,而是國家對于造成當前國內經濟之困的因素孰重孰輕的判斷。從這可看出,未來出口政策特別是對于耗能、污染行業的導向將是限制而非鼓勵,國家可能在經濟增長與結構調整方面有著與以往不一樣的平衡,更為看重經濟結構的調整,甚至不惜以一時之痛達成這一目標。”

  招商證券鋼鐵行業研究員張士寶在研究報告中表示,取消部分鋼鐵產品出口退稅,使得鋼鐵企業自發淘汰落后產能,鋼鐵產品結構自發調整,在行業盈利不佳的情況下將階段性檢修以達到減產的效果,“總的來看,鋼材市場將在結構調整中尋求新一輪的平衡。”

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